Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их здесь нет — люди захватили власть, а во главе встал жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, дома пустеют, а голод и отчаяние стали обычным делом. Любую попытку сопротивления он подавляет пытками или изгнанием.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание, надеясь на их древнюю магию. Однако эльфы помнят предательство и не спешат доверять тем, кто два столетия не искал примирения. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.