В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В их числе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведгруппа должна добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на людях. Журавлёв знает: если не остановить японца, тот взорвёт подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
