Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и начинает превращать людей в мифических существ. Её цель — стереть человечество, заменив его сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита и айтишник Илья. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокой схватки. На кону не просто победа, а сама человеческая суть.